В новый ESG-рейтинг от RAEX Europe впервые вошли банки
Независимое европейское рейтинговое агентство RAEX-Europe опубликовало обновленный ESG-рэнкинг российских компаний. Вторая в 2021 году версия ESG-рейтинга охватила 80 российских компаний из 17 отраслей. По сравнению с январём, группа лидеров рейтинга сменилась. Также в новом рэнкинге впервые появились представители банковской сферы.
Фото: Pixabay
Второе в 2021 году обновление ESG-рейтинга охватило 80 российских компаний из 17 отраслей. Среди лидеров оказались новые предприятия. В топ-10 вошёл новый участник — представитель отрасли энергетики, компания «Энел Россия» (4-е место в общем рэнкинге и 1-е место в рэнкинге социальной ответственности). Компания получила один из самых высоких баллов за управление человеческими ресурсами и взаимодействие с местными сообществами.
Ещё одна особенность февральского выпуска рейтинга — участие в нем крупнейших банков.
Как оценивались банки
RAEX впервые оценивал российские банки с точки зрения параметров ESG. На первый взгляд, ESG-риски банковского сектора минимальны, но это не так.
Во-первых, банки (особенно крупные, с развитой сетью отделений) вносят свой индивидуальный вклад в состояние окружающей среды через потребление энергоресурсов, бумаги, выпуск пластиковых карт, а также создают новые рабочие места как в крупных городах, так и в отдаленных регионах, куда зачастую выносят бэк-офисы.
Во-вторых, банки финансируют экономику и население. Не случайно на развитых финансовых рынках за последние годы появилось множество ESG-инициатив, которые стимулируют финансовые институты вкладываться в более ответственные с точки зрения экологии и общества проекты.
Первую составляющую воздействия RAEX оценивает по тем же параметрам, что и у промышленных компаний. Например, динамика образования отходов, потребления энергоресурсов и т.д. Однако вторая составляющая оценки – «экологические и социальные» активы – является уникальной для банковской сферы. Составители рейтинга оценивают, есть ли в банке политики по «зеленому» и «социальному» финансированию, учитываются ли ESG-риски в кредитных политиках, есть ли на балансе банков «зеленые» и «социальные» проекты и т.д.
Из-за отсутствия четко закреплённого понятия «зеленые» и «социальные» проекты, оценка во многом носила качественный характер. Однако, уже в ближайшее время за счет накопления критической массы практик и отчетности в банках и появления ряда регулирующих документов (прежде всего «зеленой таксономии» ВЭБ.РФ) станет проще «оцифровать» зеленый и социальный портфель банков по единому стандарту.
Кто лидеры среди банков?
В качестве первичной выборки использовался список топ-10 банков по объёму комиссионных и процентных доходов за 2019 год. В будущем этот список расширится.
Лидером среди крупнейших банков по ESG-оценке стал Московский кредитный Банк (МКБ). Он взаимодействует с международными банками развития по теме ESG. В МКБ при поддержке международных финансовых институтов, таких как ЕБРР и МФК, разработана собственная политика в области управления социально-природоохранными мероприятиями, которая позволяет классифицировать всех заёмщиков Банка по уровню их ESG-рисков. Также в МКБ существует так называемый «исключающий лист», это список проектов и отраслей от финансирования которых банк отказывается. Банк реализует проекты в сфере зеленого финансирования, имеет собственную ESG-стратегию. Кроме того, он активно работает над собственным воздействием на экологию и общество, в частности через внедрение концепции «зеленого банка».
Текущие позиции банков зависят от того, сколько информации об ESG-практиках банки раскрывают в публичных отчётах. Однако уже сейчас наблюдается активное внедрение принципов устойчивого развития среди лидеров банковского сектора России. Так, Сбер демонстрирует серьезный прогресс в наращивании «ЕSG-компетенций»: банк присоединился к глобальной инициативе ООН «Принципы ответственной банковской деятельности», а ESG-повестка стала сквозной темой банка до 2023 года.
ESG-рейтинг банков
Место | Банк | Environmental | Social | Governance |
1 | Кредитный банк Москвы* | 1 | 1 | 1 |
2 | Сбер | 2 | 2 | 4 |
3 | ВТБ | 3 | 3 | 2 |
4 | Россельхозбанк | 6 | 7 | 3 |
5 | Газпромбанк | 4 | 5 | 6 |
6 | Тинькофф банк | 5 | 4 | 9 |
7 | Открытие | 8 | 8 | 5 |
8 | Альфа-Банк | 9 | 6 | 8 |
9 | Райффазенбанк | 10 | 9 | 7 |
10 | Промсвязьбанк | 7 | 10 | 10 |
*основан на оценке как публично доступной, так и непубличной информации
Про ESG
Если компания соблюдает принципы ESG, это означает, что она достигает конкретных целей по направлениям «Environmental» (экология), «Social» (социальная политика) и «Governance» (управление). Для крупного бизнеса это важно, потому что того требуют зарубежные контрагенты. Сегодня больше 3 000 институциональных инвесторов, под управлением которых находится более 100 трлн. долларов активов, подписали Принципы ответственного инвестирования ООН. Это означает, что они частично отказываются от инвестиций в компании с плохими ESG-характеристиками. Это может осложнить жизнь российскому бизнесу, чьи акции обращаются на мировых биржах, и тем, кто полагается на иностранный капитал.
Вместе с наказаниями для тех, кто отказывается становиться экологичнее, вводятся поощрения для преуспевающих в этом. Например, новые кредиты, привязанные к ESG. «Зеленый» кредит в размере 125 млн долларов США, который российская компания «Полиметалл» согласовала недавно с французским банком Societe Generale.
Принципы ответственного инвестирования ООН:
- Ликвидация нищеты;
- Ликвидация голода;
- Хорошее здоровье и благополучие;
- Качественное образование;
- Гендерное равенство;
- Чистая вода и санитария;
- Недорогая и чистая энергия;
- Достойная работа и экономический рост;
- Индустриализация, инновации и инфраструктура;
- Уменьшение неравенства;
- Устойчивые города и населенные пункты;
- Ответственное потребление и производство;
- Борьба с изменением климата;
- Сохранение экосистем океана;
- Сохранение экосистем суши;
- Мир, правосудие и эффективные институты;
- Партнёрство в интересах устойчивого развития.
Российским компаниям нужно становиться экологичнее, если они экспортируют свой товар в Европу: там ввели трансграничноге углеродное регулирование. По оценке KPMG, российские экспортеры потратят на налоги от 33,3 до 60,6 млрд евро до 2030 года.
Финансовый рынок России тоже постепенно предъявляет свои требования: инвестиционные подразделения РСХБ, ВТБ и Сбербанка создали свои ESG-ориентированные фонды. Центробанк в июле 2020 выпустил свои Рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования, которые пока носят добровольный характер.
ESG Ranking of Russian companies 2021 as of 15.02.2021
Company | Industry | Sub-industry | ESG Rank | E Rank | S Rank | G Rank |
Polymetal | Metals&Mining | Gold | 1 | 1 | 3 | 24 |
LUKOIL | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 2 | 2 | 16 | 3 |
SIBUR Holding | Chemicals | Petrochemicals | 3 | 3 | 6 | 18 |
Enel Russia | Energy | Electric Utilities (Generation and Transmission) | 4 | 17 | 1 | 10 |
Russian Railways | Transport | Passenger Transportation, Ground & Sea | 5 | 12 | 10 | 5 |
MTS | Telecom | Wireless Telecommunications Services | 6 | 23 | 7 | 4 |
NLMK | Metals&Mining | Iron & Steel | 7 | 8 | 4 | 26 |
Inter RAO | Energy | Electric Utilities | 8 | 4 | 8 | 32 |
Rostelecom | Telecom | Integrated Telecommunications Services | 9 | 20 | 13 | 9 |
Rosatom | Energy | Nuclear energy | 10 | 10 | 30 | 6 |
SUEK | Metals&Mining | Coal | 11 | 15 | 12 | 25 |
Moscow Stock Exchange | Financials | Stock Exchanges | 12 | 35 | 29 | 2 |
Gazprom Group | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 13 | 6 | 18 | 28 |
Rosneft | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 14 | 5 | 20 | 33 |
Sakhalin Energy | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 15 | 9 | 9 | 48 |
Severstal | Metals&Mining | Iron & Steel | 16 | 29 | 5 | 19 |
Polyus | Metals&Mining | Gold | 17 | 16 | 11 | 35 |
Credit Bank of Moscow* | Financials | Banks | 18 | 13 | 34 | 15 |
ALROSA | Metals&Mining | Non-Gold Precious Metals & Minerals | 19 | 18 | 23 | 11 |
Sistema | Financial services | Holdings | 20 | 25 | 19 | 21 |
Aeroflot | Transport | Airlines | 21 | 31 | 2 | 45 |
FGC UES | Energy | Electric Utilities (Generation and Transmission) | 22 | 14 | 47 | 1 |
RusHydro | Energy | Electric Utilities (Generation and Transmission) | 23 | 7 | 22 | 41 |
Rosseti | Energy | Electric Utilities (Generation and Transmission) | 24 | 11 | 44 | 7 |
Phosagro | Chemicals | Agricultural Chemicals | 25 | 24 | 31 | 23 |
Uralkali | Chemicals | Agricultural Chemicals | 26 | 32 | 28 | 14 |
Rusal | Metals&Mining | Specialty Mining & Metals | 27 | 19 | 25 | 39 |
X5 Retail Group | Retail | Food Retailers | 28 | 33 | 21 | 34 |
NOVATEK | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 29 | 26 | 24 | 36 |
Petropavlovsk | Metals&Mining | Gold | 30 | 21 | 14 | 51 |
MMK | Metals&Mining | Iron & Steel | 31 | 27 | 39 | 20 |
Transneft | Oil&Gas | Oil & Gas Transportation Services | 32 | 34 | 46 | 8 |
Gazpromneft | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 33 | 38 | 35 | 22 |
EVRAZ | Metals&Mining | Iron & Steel | 34 | 36 | 26 | 38 |
Kamaz | Industrials | Machinery | 35 | 42 | 36 | 16 |
Metalloinvest | Metals&Mining | Iron & Steel | 36 | 22 | 27 | 56 |
Tatneft | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 37 | 28 | 40 | 40 |
TMK | Metals&Mining | Iron & Steel | 38 | 30 | 43 | 46 |
Nornickel | Metals&Mining | Specialty Mining & Metals | 39 | 47 | 17 | 37 |
Sber | Financials | Banks | 40 | 46 | 41 | 29 |
VTB Group | Financials | Banks | 41 | 50 | 42 | 17 |
OMK | Metals&Mining | Iron & Steel | 42 | 43 | 15 | 59 |
Unipro | Energy | Electric Utilities (Generation and Transmission) | 43 | 45 | 38 | 30 |
Globaltrans | Transport | Rail Freight & Logistics | 44 | 58 | 37 | 13 |
Global Ports | Transport | Marine Port Services | 45 | 62 | 33 | 12 |
Zarubezhneft | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 46 | 40 | 49 | 44 |
TogliattiAzot | Chemicals | Agricultural Chemicals | 47 | 39 | 32 | 71 |
Novorossiysk Commercial Sea Port | Transport | Marine Port Services | 48 | 48 | 50 | 52 |
Magnit | Retail | Food Retailers | 49 | 44 | 53 | 55 |
Mail.ru Group | Information Technologies | Software & Services | 50 | 41 | 45 | 68 |
Surgutneftegas | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 51 | 37 | 60 | 62 |
Rosselkhozbank | Financials | Banks | 52 | 55 | 62 | 27 |
Gazprombank | Financials | Banks | 53 | 51 | 57 | 42 |
EuroChem | Chemical | Agricultural Chemicals | 54 | 49 | 54 | 49 |
Tinkoff Bank | Financials | Banks | 55 | 54 | 52 | 54 |
Quadra – Power Generation | Energy | Electric Utilities (Generation and Transmission) | 56 | 57 | 51 | 43 |
Chelpipe Group | Metals&Mining | Iron & Steel | 57 | 52 | 48 | 57 |
Bank Otrkritie FC | Financials | Banks | 58 | 61 | 64 | 31 |
ALFA-BANK | Financials | Banks | 59 | 65 | 61 | 53 |
Utair | Transport | Airlines | 60 | 79 | 65 | 47 |
TNS Energo | Energy | Electric Utilities (Services) | 61 | 78 | 66 | 58 |
Raiffeisenbank | Financials | Banks | 62 | 74 | 79 | 50 |
United Shipbuilding Corporation | Diversified Industrials | Diversified Industrials | 63 | 63 | 69 | 60 |
Yamal LNG | Oil&Gas | Gas Exploration and Production | 64 | 53 | 73 | 64 |
UAC | Diversified Industrials | Diversified Industrials | 65 | 75 | 55 | 70 |
Yandex | Information Technologies | Software & Services | 66 | 67 | 67 | 63 |
RussNeft | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 67 | 66 | 63 | 65 |
URALCHEM Group | Chemicals | Agricultural Chemicals | 68 | 64 | 58 | 69 |
Mechel | Metals&Mining | Iron & Steel | 69 | 77 | 76 | 61 |
Dixy | Retail | Food Retailers | 70 | 71 | 77 | 67 |
Slavneft | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 71 | 70 | 75 | 66 |
Irkutsk Oil Company | Oil&Gas | Oil & Gas Production | 72 | 60 | 59 | 75 |
Promsvyazbank | Financials | Banks | 73 | 59 | 72 | 73 |
UMMC | Metals&Mining | Specialty Mining & Metals | 74 | 56 | 56 | 79 |
NK Neftisa | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 75 | 73 | 68 | 74 |
IPC (Neftegazholding) | Oil&Gas | Integrated Oil & Gas | 76 | 72 | 78 | 72 |
TAIF-NK | Oil&Gas | Oil & Gas Production | 77 | 68 | 71 | 76 |
T Plus | Energy | Electric Utilities | 78 | 69 | 74 | 77 |
IMH | Metals&Mining | Iron & Steel | 79 | 76 | 70 | 80 |
S7 Airlines | Transport | Airlines | 80 | 80 | 80 | 78 |
Источник: RAEX Europe